title: Презентация на тему: Анализ отрасли

text:
Анализ отрасли «Металлургия»

2
Содержание
Резюме
Описание структуры отрасли
Анализ привлекательности отрасли
Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли
Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО
Приложение
Резюме
Областью стратегического анализа в данной презентации являются несколько подотраслей черной и цветной металлургии
Металлургия вносит значимый вклад в экономику РФ и обладает высоким потенциалом роста
Регионы ЮФО обладают умеренным потенциалом для развития металлургии (увеличение выпуска в 2,2-4,7 раза к 2025 году). Наиболее перспективными для развития черной металлургии являются регионы с уже существующими и перспективными предприятиями, которые будут определять развитие сектора (Волгоградская и Ростовская области). Наиболее привлекательными регионами для развития цветной металлургии являются регионы Северного Кавказа и Волгоградская область
Реализация потенциала развития металлургии в ЮФО сдерживается износом основных фондов, технологическими факторами и недостаточным масштабом операций, дефицитом электроэнергии и относительно низким уровнем развития транспортной инфраструктуры
3
4
Содержание
Резюме
Описание структуры отрасли
Анализ привлекательности отрасли
Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли
Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО
Приложение
Областью стратегического анализа являются несколько подотраслей черной и цветной металлургии
5
Металлургия*
Черная металлургия
Цветная металлургия
железная руда
сталь
листовой и сортовой прокат
заготовки и полуфабрикаты
железнодорожная продукция
метизы
стальные трубы

Тяжелые металлы
Легкие металлы
Драгоценные металлы
олово
никель
медь
свинец
цинк
вольфрам

титан
магний
алюминий
молибден

золото
серебро
металлы платиновой группы

область стратегического анализа

*здесь и далее «металлургия» соотносится с подразделом DJ «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» по классификации ОКВЭД
6
Содержание
Резюме
Описание структуры отрасли
Анализ привлекательности отрасли
Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли
Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО
Приложение
Металлургия вносит значимый вклад в экономику РФ и обладает высоким потенциалом для роста
Металлургия является одной из важнейших и наиболее развитых отраслей мировой промышленности
Металлургия является одной из наиболее значимых отраслей в экономике РФ
Металлургическая промышленность, в особенности производство стали, алюминия, цинка и свинца, обладают высоким потенциалом роста на территории РФ
7
Металлургия является одной из важнейших и наиболее развитых отраслей мировой промышленности
Металлургия вносит значительный вклад в объем промышленного производства, особенно в развивающихся странах
В развитых странах металлургия имеет высокие производительность труда и динамику роста объемов выпуска относительно других отраслей экономики
Металлургия обладает значительным потенциалом для экспорта
Развитие металлургии сопровождается ростом смежных отраслей – поставщиков и потребителей продукции
8
Металлургия вносит значительный вклад в объем промышленного производства, особенно в развивающихся странах
9
Объем выпуска отраслей промышленности в развитых и развивающихся странах в 2004 г., млрд. долл.
Источник: Eurostat
Машиностроение
Металлургия
ЛПК
Легкая пром-ть
1 049
Добывающая пром-ть
Химия
Пищевая пром-ть
Пищевая пром-ть
Химия
Добывающая пром-ть
Машиностроение
ЛПК
Металлургия
Легкая пром-ть
Машиностроение
Химия
Металлургия
Пищевая пром-ть
Легкая пром-ть
Добывающая пром-ть
ЛПК

Китай

ЕС-25

США
90
Источник: U.S. Census Bureau
Источник: National Bureau of Statistics of China

347
296
224
361
658
746

517
253
106
176
260
307
632

516
245
127
90
235
384
432
В развитых странах металлургия имеет высокие производительность труда и динамику роста объемов выпуска относительно других отраслей экономики
10

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ЛПК
Транспорт и связь
Химия
Строительство
Пищевая пром-ть
Легкая пром-ть
Металлургия
Машиностроение
IT
Сельское хозяйство
Среднегодовой темп роста выпуска в номинальных ценах, %
Производительность (выручка на работника), тыс. номинальных USD
Производительность, темпы роста и выпуск основных отраслей промышленности 2000-2004
Европейские страны (EU-25)

5,1%
210
Источники: Eurostat
Диаметр круга – выпуск отрасли в млрд. долл.
Добывающая пром-ть

3-е место по производительности
3-е место по среднегодовым темпам роста
Металлургия обладает значительным потенциалом для экспорта
11
Средняя доля отрасли в экспорте 2000-2004 гг., %
Среднегодовой темп роста объемов экспорта (2000-2004), %
Источник: International Trade Centre (ITC)
Оценка экспортного потенциала отраслей на примере США и Германии

Электроника
Машиностроение
Стекольная промышленность
Стройматериалы
Цветная металлургия
6
7
8
3
44
12
11
9
14
13
Электроэнергетика
Черная металлургия
43
Пищевая промышленность
С/х
2
1
10
Медицинское оборудование
Легкая промышленность
Топливная промышленность
0
4
5
ЛПК
Химия и нефтехимия

Низкий потенциал
Средний потенциал
Высокий потенциал

- 6
- 4
- 2
 0
 2
 4
 6
 8
 10
 12
 14
 16
Развитие металлургии сопровождается ростом смежных отраслей – поставщиков и потребителей продукции
12

Научно-образовательный комплекс (ВУЗы, НИИ)
Подотрасли черной металлургии
Черная металлургия
Трубное производство
Стальное и прокатное производство
Колесное производство

Сбор и переработка металлолома
Смежные отрасли- поставщики сырья

Строительство
ЖКХ
Машиностроение
Автомобилестроение
Смежные отрасли потребители продукции
Мелкосортный прокат

Судостроение
Авиационная промышленность
Медицинская промышленность
Металлургия является одной из наиболее значимых отраслей в экономике РФ
Металлургия является одной из крупнейших отраслей промышленности РФ: на ее долю приходится 10% объемов промышленного производства и занятых в промышленности
Отрасль характеризуется одним из самых высоких уровней производительности и заработной платы среди других отраслей промышленности РФ
Отрасль занимает 2-е место в структуре экспорта РФ, объемы экспорта большинства товарных групп в последние годы увеличились
Металлургия обеспечивает 17% налоговых поступлений от отраслей экономики, причем объем платежей отраслью вырос более чем в 2 раза, в основном за счет черной металлургии

13
Металлургия является первой среди отраслей обрабатывающей промышленности России по объему производства (более 20%), при этом лишь третьей по численности занятых
14
5,1%
452
ЛПК (DD+DE)
4,8%
426
Произ-во неметалл-х мин.продуктов (DI)
4,7%
417
Прочее
1,3%
115
Легкая промышленность (DB+DC)
21,5%
1 907
Металлургия (DJ)
19,9%
Машиностроение (DK+DL+DM)
16,7%
1 766
1 482
16,2%
Нефтепереработка (DF)
869
Пищевая промышленность (DA)
1 437
9,8%
Химия и нефтехимия (DG+DH)
13,1%
1 171
35,4%
3 165
16,1%
1 435
529
7,2%
643
9,2%
3,3%
820
296
8,2%
5,9%
736
Объем производства по отраслям обрабатывающей промышленности в РФ, 2005г, млн. руб.
Количество занятых по отраслям обрабатывающей промышленности РФ, 2005г, тыс. чел.
Источник: Госкомстат
112
Отрасль характеризуется одним из самых высоких уровней производительности и заработной платы среди других отраслей промышленности РФ
15

Россия (отрасли по ОКОНХ)

0
10
110
115
35
30
25
ЛПК
Транспорт и связь
Химия
Строительство
Пищевая пром-ть
5
Металлургия
Машиностроение
Сельское хозяйство
Добывающая промышленность
45
20
40
15
120
50
55
Легкая пром-ть
Производительность, темпы роста и выпуск основных отраслей промышленности 2000-2004 гг. *
Средняя начисленная заработная плата по отраслям в РФ, 2005 г., руб.
* Диаметр круга пропорционален объему выпуска отрасли в 2004 г. в денежном выражении
Источник: Госкомстат
Среднегодовой темп роста выручки в номинальных ценах, %
Производительностьтруда (выручка на работника), тыс. номинальных долл.

 14
 16
 18
 20
 22
 24
 26
 28
 30
 32
 34
 36
 38

10.000
0
19.397
Металлургия (DJ)
8.983
Химическая (DG+DH)
8.695
Машиностроение (DK+DL+DM)
7.727
Лесная и деревообрабатывающая (DD+DE)
7.300
Лесная и
деревообрабатывающая (DD+DE)
4.071
Легкая промышленность (DB+DC)
8420
Нефтеперерабатывающая (DF)
10.260

Отрасль занимает 2-е место в структуре экспорта РФ, объемы экспорта большинства товарных групп в последние годы увеличились
16

4%
машиностроение
3%
ЛПК
химическая
металлургия
13%
9%
добывающая
прочие
Структура экспорта в денежном выражении100% = 241 млрд. долл. (2005)
Источники: Госкомстат «Регионы РФ, 2006», «Промышленность РФ, 2006»
Динамика объемов экспорта продукции металлургической промышленности из РФ, %

6%
65%
100
100
100
100
100
92
114
80
138
128
98
207
105
105
Чугун передельный
Прокат плоский
Трубы из черных металлов
Медь
Алюминий необработанный
.
Металлургия обеспечивает 17% налоговых поступлений от отраслей экономики, причем объем платежей отраслью вырос более чем в 2 раза, в основном за счет черной металлургии
17

черная металлургия
цветная металлургия
в 2,1 раза
165
76
2002
95
2003
150
2004
144
2005
2006
Объем налоговых поступлений, млрд. руб.*
* В номинальных ценах
	Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.
Расчеты по налогам и сборам по отраслям промышленности за 2005 год по видам экономической деятельности, % от млн. руб.
нефтепереработка
пищевая
машиностроение
17%
металлургия
5%
химия и нефтехимия
15%
прочие отрасли
19%
20%
25%

42
46
60
37
50
34
49
90
106
115
19%
20%
25%
Металлургическая промышленность, в особенности производство стали, алюминия, цинка и свинца, обладают высоким потенциалом роста на территории РФ
Спрос на сталь будет расти и Россия обладает значительным потенциалом для развития черной металлургии

Прогнозируется дальнейший рост спроса на алюминий, при этом Россия обладает существенным потенциалом для развития алюминиевого сектора цветной металлургии

Мировой и внутренний спрос на полиметаллы будет расти

Россия обладает потенциалом для опережающего роста выпуска цинка и свинца

18
Спрос на сталь будет расти, и Россия обладает значительным потенциалом для развития черной металлургии
Спрос на сталь будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках

Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в стали как внутреннего, так и внешнего рынков
19
Спрос на сталь будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках
Объем потребления стали в России растет на 3,3% в год, однако по объему потребления на душу населения РФ все еще значительно отстает от мировых лидеров

Рост основных потребителей стали будет стимулировать увеличение внутреннего спроса на продукцию

Прогнозируется ежегодный рост потребления стали на 2% в течение следующих 15 лет, основной движущей силой будет спрос со стороны Китая

20
21

Объем потребления стали в России растет на 3,3% в год, однако по объему потребления на душу населения РФ все еще значительно отстает от мировых лидеров
Динамика внутреннего потребления стали
	Источники: International Steel Institute; Черметинфо, UBS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Мир в целом

Россия
0
200
400
600
800
1000
1200
0
10
20
30
40
50
60
70
Млн. тонн
Млн. тонн

Индия
Бразилия
Китай
Россия
(2006)
США
ЕС
Япония
Южная
Корея
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Объем потребления стали на душу населения
кг. на чел
Рост основных потребителей стали будет стимулировать увеличение внутреннего спроса на продукцию
22
Оценка изменения объемов и отраслевой структуры потребления продукции черной металлургии, млн. т
Сценарии потребления металлов

Прочее
Машиностроение
Строительство
ЖД строительство
Производство метизов

Трубная промышленность
	Источники: НО ФРТЦ, American Metal Market, Brunswick UBS
Машиностроение:
Инвестиционная фаза развития во многом обеспечивается ростом импорта, и это, в свою очередь, увеличит спрос на продукцию машиностроения
Рост потребления увеличит рост производства в отрасли

Производство метизов:
Объемы производства метизов коррелируют с ростом в машиностроении

Строительство железных дорог и увеличение подвижного состава:
Рост грузооборота пропорционален индексу промышленного производства

Трубная промышленность:
Прирост пропорционален росту в ТЭК, промышленности, строительстве.

Строительство:
Промышленное – пропорционально росту в машиностроении (новое оборудование требует новых помещений)
Коммерческое зависит от развития сферы услуг
Прирост в жилищном строительстве определяется ростом потребления и снижением металлоемкости в малоэтажных застройках
48
64
65
39

12
15
19
20
4
6
9
9
7
8
9
9
3
3
4
5
4
6
8
8
8
11
15
15
2005
2010
2020
2030

Прогнозируется ежегодный рост потребления стали на 2% в течение следующих 15 лет, основной движущей силой будет спрос со стороны Китая
23

-1,3
	*	CAGR = Compound Annual Growth Rate - среднегодовой темп роста
Прогноз объемов потребления стали в мире, млн. т

1,051
2005
CAGR*:
+2.0%
2012
59
1,408
2020
Прочие страны
Юж.Америка
Ближ. Востоки Сев. Африка
разв. страны Азии
прочие страны Европы
СНГ
Индия
Китай
56
35
58
Зап. Европа
США, Канада, Мексика
1,275
Прогнозные темпы рост(CAGR*), %

-0,5
-1,2
4,5
5,4
1,0
3,6
2,7
0,4
2,2
151
	Источник: McKinsey Global Steel Model

149
151
138
163
155
137
308
481
596
155
148
127
103
78
81
73
82
60
31
36
59
43
34
49
35
53
Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в стали как внутреннего, так и внешнего рынков

Внутренний спрос на металлопродукцию сегодня, в основном, удовлетворяется производством на территории России

Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства стали среди основных стран-конкурентов

Развитие черной металлургии будет во многом определяться развитием крупнейших металлургических заводов, а также строящихся мини-заводов

24
Внутренний спрос на металлопродукцию сегодня, в основном, удовлетворяется производством на территории России
25

	Источник: Минпромэнерго
100% = 39 млн. т
Направления прогнозируемых изменений

Импортируются наиболее высокорентабельные виды продукции – лист с покрытием, трубы и спецстали

Основные потребители импорта – автомобилестроение и нефтегазовый сектор

По заявлениям автомобилестроителей, в первую очередь будут локализовывать металлоемкие комплектующие

Импорт трубной продукции в Россию рентабелен лишь в случае наличия отсутствующих у России технологий или дотаций отрасли в государстве-импортере

Трубные технологии полностью будут освоены на территории России (приоритетное направление для производителей труб)
10% = 4 млн. т
Трубы – 25-30% импорта (1,1 млн.т)
Производство в РФ
90%
Импорт
10%
Лист ГК
2%
Лист ХК
8%

Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства стали среди основных стран-конкурентов
26

Наименьший потенциал
Наибольший потенциал
Развитие черной металлургии будет во многом определяться развитием крупнейших металлургических заводов, а также строящихся мини-заводов
На Урале в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия по производству продукции черной металлургии

В ЦФО в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия, а также будут созданы новые мини-заводы по производству продукции черной металлургии

Планы по строительству мини заводов существуют в большинстве федеральных округов, их реализация позволит увеличить производственные мощности более чем на 9,4 млн. т
27
На Урале в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия по производству продукции черной металлургии
28
Основная концентрация предприятий черной металлургии сохранится в Свердловской и Челябинской областях
В планах существующих крупных предприятий регионов - увеличение существующих объемов производства к 2010 году на 15-20%
Динамику производства в период до 2030 года будет определять внутренний спрос, в т.ч. от близлежащих предприятий тяжелого машиностроения
Источники: Росстат, данные крупных предприятий регионов, журнал «Металлы Евразии» 2006
В ЦФО в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия, а также будут созданы новые мини-заводы по производству продукции черной металлургии
29

Динамику роста производства продукции черной металлургии будут определять не только уже сложившиеся площадки в Вологодской, Липецкой и Белгородской областях, а также новые мини-производства, строительство которых запланировано уже в ближайшие годы
Развитие автомобильной промышленности в Центральной и Северо-западной части РФ будет являться дополнительным фактором, стимулирующим развитие данной отрасли в регионах ЦФО
В структуре выпуска ожидается увеличение продукции более высоких переделов
Источники: Росстат «Промышленность России» 2005 г., журнал «Металлы Евразии»

Техническое перевооружение НЛМК
Строительство мощностей по производству окатышей (3 млн. т)

Запуск литейно-прокатного комплекса в Выксе

Расширение мощностей существующих производств от 20-50% в Вологодской, Белгородской, Тульской, Курской областях
Планы по строительству минизаводов существуют в большинстве федеральных округов, их реализация позволит увеличить производственные мощности более чем на 20,5 млн. т
30
Московская область, Каширский р-н. Мощность 1 млн. т, инвестиции - 3,3 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг.
Свердловская обл., г. Алапаевск. Мощность 2,5 млн. т, инвестиции - 21 млрд. руб., срок – 2008-2010 гг.
Ленинградская обл., г. Тосно. Мощность 2 млн. т, инвестиции - 17,5 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг.
г. Новосибирск. Мощность 1,9 млн. т, инвестиции - 15,8 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг.
Свердловская обл., г. Первоуральск, инвестиции - 6,5 млрд. руб.
Смоленская обл, г. Ярцево. Мощность 0,2 млн. т, инвестиции - 1,6 млрд. руб., срок – 2005-2008 гг.
Ростовская обл., г. Волгодонск. Мощность – 1 млн.т. Инвестиции – 12,3 млрд. руб.
Ростовская обл., г. Шахты. Мощность – 750 тыс. т. Инвестиции – 6,5 млрд. руб, срок – 2005-2008 гг.
Краснодарский кр., г. Армавир. Мощность – 2,5 млн. т. Инвестиции 3,4 млрд. руб., срок – 2010 г.
Краснодарский кр., Абинский р-н. Мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 1,7 млрд. руб., срок – 2010 г.
Краснодарский кр., г. Новороссийск. Мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 0,7 млрд. руб.
	Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.
Рязанская, Калужская, Воронежская, Ивановская, Московская обл.
г.Тосно
Ленинградская обл.
гг.Шахты,
Волгодонск
Ростовская обл.

ЮФО 1,8 млн. т
УФО  >4,5 млн. т
ЦФО  6,5 млн. т
Свердловская обл., гг.Алапаевск, Первоуральск, Ревда, Березовский
СЗФО   2 млн.т

СФО   1,9 млн.т
г.Новосибирск
Новосибирская обл.
Примеры инвестиционных проектов по созданию мини заводов
гг. Армавир, Новороссийск,р-н АбинскийКраснодарский кр.
Прогнозируется дальнейший рост спроса на алюминий, при этом Россия обладает существенным потенциалом для развития алюминиевого сектора цветной металлургии
Спрос на алюминий будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках

Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в алюминии как внутреннего, так и внешнего рынков
31
Спрос на алюминий будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках
Внутреннее потребление алюминия в России составляет лишь 1/3 от уровня бывшего СССР

Рост внутреннего спроса на алюминий в РФ будет происходить в основном, за счет сектора машиностроения

Мировое потребление алюминия стабильно растет среднегодовыми темпами более 6% в год

К 2020 г. мировое потребление алюминия вырастет почти в 2 раза. Наивысшие темпы роста покажет Азиатский регион

32
Внутреннее потребление алюминия в России составляет лишь 1/3 от уровня бывшего СССР
33

6
	Источник: Русал

Потребление алюминия в России (тыс. тонн)
2500
2000
1500
1000
500
0
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
2001
2003
2005
Рост внутреннего спроса на алюминий в РФ будет происходить в основном, за счет сектора машиностроения
34

62%
18%
Прочие отрасли
2006
21%
17%
60%
21%
CAGR 6,6%
910
Строительство
2010
61%
17%
Машиностроение
1 055
1 320
20%
2015
2008
740
17%
63%
22%
265
Энергомашиностроение

Инвестиционная фаза в энергетике
Дефицит генерирующих мощностей

Автомобилестроение

Рост потребления населения
Оффшоринг западных автомобилестроительных мощностей

Строительство

Объемы инвестиций в экономике
Платежеспособный спрос населения, промышленности и сектора услуг
Развитие городской и промышленной инфраструктуры
Текущая нехватка площадей
Достигнутый предел развития на текущих мощностях в большинстве отраслей

Прочие отрасли

Рост объемов выпуска упаковочной промышленности
Прогноз объема внутреннего потребления алюминия в РФ, тыс. т
	Источники: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; ПАКК

Мировой выпуск алюминия стабильно растет среднегодовыми темпами 6,4% в год
35

2006
2001
6,4%
2002
2004
2005
2003
Объем мирового производства алюминия, млн. т
33
Источник: USGS

33
32
30
28
26
24
К 2020 г. мировое потребление алюминия вырастет почти в 2 раза. Наивысшие темпы роста покажет азиатский регион
36

6,7
10,8
5,0

1,1
3,1
7,2
13,1
31,2
2005
1,7
11,6
31,6
60,7
2020
Латинская Америка
Восточная Европа и СНГ
Западная Европа
Северная Америка
Азия
CAGR +4,5%
Источник: Alcoa
Прогноз динамики потребления алюминия в мире, млн. т
31,6
Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей  в алюминии как внутреннего, так и внешнего рынков
Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства алюминия среди основных стран-конкурентов

Объем производства алюминия в РФ будут расти среднегодовыми темпами 3,6% в год, достигнув 5,14 млн. тонн к 2015 г.

Заявлено несколько инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить выпуск алюминия на 6,6 млн. тонн в год
37
Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства алюминия среди основных стран-конкурентов
38

Наименьший потенциал
Наибольший потенциал
В потенциале

Основной фактор

Объем производства алюминия в РФ будут расти среднегодовыми темпами 3,6% в год, достигнув 5,14 млн. т к 2015 г.
39

3,6%
2015
2010
2006
Прогноз производства первичного алюминия в РФ, млн. т.
	Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.
5,14

4,36
5,14
3,75
Заявлено несколько инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить выпуск алюминия на 6,6 млн. т в год
Уже заявлено проектов, увеличивающих производство алюминия российскими компаниями в 2 раза
В Россию также переносит часть производства Alcoa
40
1600 тыс.т
Кандалакшский АЗ - +500 тыс.
Западный АЗ – 600 тыс.
Северо-западный – 600тыс.
2300 тыс.т
Богучанский АЗ – 600тыс.
Хакасский АЗ – 300 тыс.
Саянский АЗ – +500тыс.
Тайшетский АЗ – 600 тыс.
Красноярский АЗ – + 130тыс.
Иркутский АЗ – + 170 тыс.
1000 тыс.т
Богуславский АЗ – +250 тыс.
Троицкий АЗ – 750 тыс.
1700 тыс.т
Бурейский АЗ – 330тыс.
Восточный АЗ – 750тыс.
Ванинский АЗ – 600тыс.
	Источники: ПАКК, РУСАЛ, СУАЛ, Alcoa, ГидроОГК
Мировой и внутренний спрос на полиметаллы будет расти, что будет стимулировать увеличение их выпуска. Россия обладает потенциалом для опережающего роста выпуска цинка и свинца
Несмотря на различную динамику потребления полиметаллов в РФ, внутренний спрос на них в среднесрочной перспективе будет расти

Определяющее влияние развивающихся стран (особенно, Китая) на мировой спрос на полиметаллы, наблюдавшееся в последние годы, сохранится в среднесрочной перспективе

Значительный сырьевой потенциал и обширные инвестпрограммы предприятий позволят наращивать выпуск полиметаллов в России
41
Несмотря на различную динамику потребления полиметаллов в РФ, внутренний спрос на них в среднесрочной перспективе будет расти

Внутренний спрос в России на полиметаллы демонстрировал разнонаправленную динамику в последние годы
Объем внутреннего потребления меди значительно вырос в последние годы, основными потребителями являются машиностроение и электроэнергетика
Внутренний спрос на цинк стабильно растет в среднем на 5,8% в год, в основном за счет увеличения выпуска оцинкованного листа и цинковых металлоконструкций
Внутренний спрос на свинец остается неизменным, основным потребителем является машиностроение
Прогнозируется рост внутреннего спроса на полиметаллы, который будет определятся развитием крупнейших отраслей-потребителей (в основном, машиностроение и энергетика)
42
Объем внутреннего потребления меди значительно вырос в последние годы, основными потребителями являются машиностроение и электроэнергетика
43

2006
2005
2004
2003
в 2,7 раза
2002
9,8%
2001
2000
Строительство
Машиностроение
10%
Транспорт
5%
Связь
Электроэнергетика
6%
Прочие
24%
Объем внутреннего потребления меди, тыс. т
Структура внутреннего потребления меди, (2005), %
	Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.»

714
678
533
269
210
249
203

10%
24%
45%
Внутренний спрос на цинк стабильно растет в среднем на 5,8% в год, в основном за счет увеличения выпуска оцинкованного листа и цинковых металлоконструкций
44

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
5,8%
горячее оцинкование
оцинкование погружением
пр-во цинковых белил
10%
пр-во литейных сплавов
4%
пр-во латуни
пр-во цинковых анодов
пр-во цинковой пыли
Объем внутреннего потребления цинка, тыс. т
Структура внутреннего потребления цинка, (2005), %
1%
	Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»

175
160
153
150
145
138
125

11%
12%
61%
1%
1%
Внутренний спрос на свинец стагнирует, а основным потребителем является машиностроение
45

2000
2006
2005
-0,4%
2004
2001
2003
2002
аккумуляторные батареи
пигменты
10%
другое
оружие, аммуниция
Объем внутреннего потребления свинца, тыс. т
Структура потребления свинца, (2005), %
	Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», «Эксперт»
6%

106
104
105
108
113
118
108

6%
12%
72%
Прогнозируется рост внутреннего спроса на полиметаллы, который будет определятся развитием крупнейших отраслей-потребителей (в основном, машиностроение и энергетика)
46

2015
2010
1,0%
2008
2006
	Источники: «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»; Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,
Медь
увеличение выпуска:
энергосберегающего безопасного оборудования и приборов
теплообменных аппаратов
прогрессивных видов медного и латунного проката для автомобилестроения, авиации
производства товаров длительного пользования
Развитие металлоемких отраслей машиностроения (станкостроение, транспортное, сельскохозяйственное и строительно-дорожное) в период 2007-2010 гг.
Опережающее развитие наукоемких и высокотехнологичных подотраслей машиностроения в 2010-2015 гг.
Увеличение спроса со стороны ВПК и атомного машиностроения
Улучшение качества и расширение производимых видов металлопродукции для автомобилестроения
общеотраслевые
Цинк
увеличение выпуска:
стальной оцинкованной продукции
резинотехнических изделий
лакокрасочных материалов
Свинец
увеличение выпуска:
стальной оцинкованной продукции
резинотехнических изделий
лакокрасочных материалов
по видам металлов
Факторы роста внутреннего спроса

12,8%
2009
2008
2006
2007
2010
2011
250
Прогноз внутреннего потребления меди, тыс. т
Прогноз внутреннего потребления цинка, тыс. т

783
732
727
714

320
280
250
220
195
175
Определяющее влияние развивающихся стран (особенно, Китая) на мировой спрос на полиметаллы, наблюдавшееся в последние годы, сохранится в среднесрочной перспективе
Мировое потребление полиметаллов стабильно росло, во многом, под воздействием спроса со стороны стран Азии и, особенно, Китая
В отличие от РФ, в мире спрос на медь рос невысокими темпами, а основными потребляющими отраслями являются строительный комплекс и электроника
Объем мирового потребления цинка рос в среднем на 4,3% ежегодно, в основном, за счет спроса со стороны Китая
Мировой спрос на свинец, движимый, в основном, увеличением потребления в Китае, рос, в среднем, на 4,8% ежегодно
Прогнозируется дальнейшее увеличение потребления полиметаллов в мире, в основном, за счет Китая

47
В отличие от РФ, в мире спрос на медь рос невысокими темпами, а основными потребляющими отраслями являются строительный комплекс и электроника
48

2002
2003
2004
2005
2006
2,1%
2000
2001
Строительство
Электроника
Машиностроение
11%
Транспорт
Потребительские товары
11%
Объем мирового потребления рафинированной меди, млн. т
Структура потребления рафинированной меди
100% = 16,6 млн. т (2005)
	Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,
11%

17,2
16,6
16,8
15,7
15,2
14,9
15,1

15%
26%
37%
Объем мирового потребления цинка рос в среднем на 4,3% ежегодно, в основном, за счет спроса со стороны Китая
49

цинкование
пр-во латуней и бронз
прочие сплавы
9%
химическая
пром-сть
8%
цинковые
заготовки
Объем мирового потребления металлического цинка, млн. т
Структура потребления цинка
100% = 16,6 млн. т (2005)
	Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»

0,05
прочие страны
2005
Китай
2002
4,3%
10,63

1,20
10,63
9,38

14%
20%
48%
Мировой спрос на свинец, движимый, в основном, увеличением потребления в Китае, рос, в среднем, на 4,8% ежегодно
50

Объем мирового потребления металлического свинца, млн. т
	Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

17%
5%
20%
4%
25%
20%
26%
28%
2003
Китай
28%
2004
23%
31%
2002
22%
21%
США
7,7
Другие страны
Европа
Корея
23%
5%
4%
7,1
6,8
5%
6,6
14%
2005
Япония
19%
23%
5%
22%
5%
5%
4,8%
2
CAGR 26%

Прогнозируется дальнейшее увеличение потребления полиметаллов в мире, в основном, за счет Китая
51

2006
3,4%
2011
20,7

2006
3,6%
2011

2006
3,6%
2011
Прогноз мирового потребления полиметаллов, 2006-2011
медь,млн. т
цинк,млн. т
свинец,млн. т
Свинец
Прогнозируется значительный рост автомобильной промышленности в Китае, являющемся одной из основных потребителей свинца
Ожидается рост инвестиций в связь и технологические сектора экономики, что также будет способствовать повышению спроса на бесперебойные источники питания и, соответственно, свинец
	Источник: ABARE Economics
Цинк
Прогнозируется дальнейший рост доли Китая в структуре мирового потребления.
Существующие мощности Китая по производству оцинкованного листа недостаточны для удовлетворения местного спроса, что приведет к увеличению его импорта в среднесрочной перспективе
Китай планирует значительное расширение мощностей по производству оцинкованного листа для снижения зависимости от импорта

Медь
Китай, как крупнейший потребитель меди, в среднесрочной перспективе будет оказывать определяющее влияние на рост спроса
46% внутреннего потребления меди в Китае приходится на электроэнергетику, инвестиции в которую продолжат расти
Рост ВВП на душу населения в Китае будет способствовать увеличению потребления медесодержащих товаров (электроника) и услуг в крупных отраслях-потребителях меди (транспорт и ЖКХ)
Спрос со стороны США (в основном, строительная индустрия) останется значительным, но будет уменьшатся в связи с ростом процентных ставок и сокращением жилищного строительства
Индия в среднесрочной перспективе станет одним из крупнейших потребителей за счет значительных инвестиций в электроэнергетику и инфраструктуру
Факторы изменения мирового потребления полиметаллов

20,7
17,4

13,1
11,0

9,5
8,1
Значительный сырьевой потенциал и обширные инвестпрограммы предприятий позволят наращивать выпуск полиметаллов в России
Россия обладает потенциалом для развития добычи цветных металлов вследствие низкой востребованности разведанных запасов, а также значительного объема нераспределенного фонда недр
Крупнейшие компании - производители меди - реализуют инвестиционные проекты, которые позволят увеличить добычу медных руд более чем на 6 млн. т в год
Высокая загрузка производственных мощностей обуславливает необходимость создания новых заводов, что позволит увеличить к 2015 г. выпуск рафинированной меди на 80 тыс. т в год
Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить мощности по добыче цинковой руды на 6,5 млн. т, выпуска концентрата на 50 тыс. т, а рафинированного цинка – на 290 тыс. т в год к 2012 г.
Реализация ряда проектов позволит к 2010 г. увеличить производство свинца до 130 тыс. т в год и обеспечить таким образом внутренние потребности в металле
52
Россия обладает потенциалом для развития добычи цветных металлов вследствие низкой востребованности разведанных запасов, а также значительного объема нераспределенного фонда недр
53
медь
свинец
цинк
Доля РФ в разведанных мировых запасах, %
Доля РФ в объемах мировой добыче, %
Доля запасов категории ABC1,находящихся в распределенном фонде*, %
	Источники: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.», USGS

свинец
100
цинк
медь
83
* на 01.01.2005

20
20
4

1
3
5

83
79
66
Крупнейшие компании - производители меди - реализуют инвестпроекты, которые позволят увеличить добычу медных руд более чем на 6 млн. т в год
54
УГМК
19%
РМК
Структура производства медного концентрата в РФ, 2006 г.
строительство рудника "Скалистый" производительностью 3,0 млн. т в год. Срок выхода на проектную мощность – 2019 г.;
освоение нижних горизонтов рудника «Таймырский», что позволит увеличить добычу богатых руд до 4 млн. т в год к 2011 г.;
расширение добычи медистых руд на руднике "Октябрьский" до 3 млн. т в год.;
расширение добычи медистых руд на руднике "Комсомольский" до 2,5 млн. т в год (при общей производительности 4,3 млн. т в год)
вскрытие новых залежей на рудниках "Комсомольский", "Октябрьский" и "Заполярный";
строительство и выход на проектную мощность в 6 млн. т руды в год рудника "Северный-Глубокий" в 2010 г., позволяющее полностью компенсировать прекращение добычи руды на открытом руднике "Центральный" и обеспечить поддержание добычи на Кольском п-ове на уровне 7,5 млн. т руды в год.

2005
2015
+23%
Общий объем добычи руды, млн. т
модернизация Гайского ГОКа с увеличением его выпуска на 2,7 млн. т руды к 2010 г.
начало в 2007 г. освоение второй очереди Волковского ванадиево-железо-медного месторождения, где ведется строительство рудника мощностью более 700 тыс. т руды в год
освоение Султановского месторождения, подразумевающее добычу более 500 тыс. т руды в год и планируемое до середины 2009 года.
разработка Корбалихинского месторождения с проектной мощностью ГОКа 800 тыс. т руды в год. Срок реализации – 2007-2010 гг.
создание рудника «Маукский» ежегодной производительностью 200 тыс. т руды в 2007 году,
запуск рудника Чебачий производительностью 800 тыс. т в 2008 году
строительство второй обогатительной фабрики на Коктаусском месторождении, что позволит увеличить мощность до 4,5 млн. т руды к 2008 г.
разработка Левихинской группы месторождений, объем добычи руды к 2010 г. составит 200 тыс. т
Русская медная компания
УГМК
ГМК Норильский никель
	Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

26
21
ГМК Норильский никель

19%
Высокая загрузка производственных мощностей обуславливает необходимость создания новых заводов, что позволит увеличить к 2015 г. выпуск рафинированной меди на 80 тыс. т
55

2015
2008
2006
0,9%
2010
текущая загрузка мощностей – около 100%
1.090
ГМК Норильский никель
планируется поддержание объема производства на уровне примерно 420 тыс. т в год;
УГМК
строительство второй очереди нового цеха электролиза на «Уралэлектромедь» мощностью 150 тыс. т
создание на «Кировском заводе по обработке цветных металлов» к 2009 г. производства полного цикла мощностью 11 тыс. т в год. Объем инвестиций 25 млн. долл.
Русская медная компания
модернизация «Кыштымского медеэлектролитного завода», предусматривающее строительство:
третьего цеха электролиза меди мощностью 100 тыс. т в год. Срок реализации – 2007 г., объем инвестиций - 70 млн. долл.
линии по производству медной катанки мощностью 75 тыс. т в год. Срок реализации – 2007 г., объем инвестиций - 20 млн. долл.
модернизация завода «Карабашмедь», предусматривающее строительство в 2007 г. обогатительной фабрики мощностью до 1 млн. т шихты в год и второй очереди сернокислотного производства в цехе утилизации газов предприятия (2007-2008), в результате чего мощность предприятия увеличится до 180-190 тыс. т черновой меди

Крупнейшие проекты по развитию производственных мощностей
Прогноз объемов производства рафинированной меди в РФ, тыс. т
	Источники: «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»; Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

1 090
1 034
1 024
1 009
Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить мощности по добыче цинковой руды на 6,5 млн. т, выпуска концентрата на 50 тыс. т, а рафинированного цинка – на 290 тыс. т к 2012 г.
56

+13%
2011
2010
2006
2007
2008
2009
450
Прогноз объемов выпуска рафинированного цинка, тыс. т
Развитие сырьевой базы
«Челябинский цинковый завод» (группа ЧТПЗ) будет разрабатывать Амурское месторождение (Челябинская обл.), где будет построен ГОК мощностью 50 тыс. т концентрата, срок реализации – 2010 г., инвестиции – более 100 млн. долл.
«Казцинк» и Highland Gold Mining планируют разработку Новоширокинского месторождения в Читинской области с планируемым объемом годовой добычи 450 тыс. т руды. Срок реализации – 2008 г., инвестиции – 36 млн. долл.
«Металлы Восточной Сибири» (ИФК «Метрополь») планируют разработку месторождений в Бурятии: Озерного (проектная мощность – 6 млн. т руды в год, срок реализации – 2012, инвестиции – 35 млн. долл.,), Назаровского и Холоднинского
Развитие производственной базы
УГМК планирует строительство цинкового завода в г.Кировограде, (Свердловская обл.) мощность 150 тыс. т, срок реализации – 2009-2010 гг.
«Русская медная компания» планирует строительство цинкового завода в Оренбургской области мощностью 100 тыс. т, срок реализации – 2009-2010 гг.
«Челябинский цинковый завод» (группа ЧТПЗ) планирует расширение мощностей на 40 тыс. т, срок реализации – 2009 г., инвестиции – 30 млн. долл
	Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

450
400
350
280
270
240
Реализация ряда проектов позволит к 2010 г. увеличить производство свинца до 130 тыс. т в год и обеспечить таким образом внутренние потребности в металле
57

2010
+13%
2006
Прогноз объемов выпуска свинца, тыс. т
Развитие сырьевой базы
Увеличение добычи руды на Горевском свинцово-цинковом месторождении до 1,5 млн. т в год  к 2008 году, в результате чего выпуск свинца в концентрате может вырасти до 74,5 тыс. т;
Начало разработки полиметаллических месторождений в Бурятии (Озерного  и Холоднинского ) компанией «Металлы Восточной Сибири» (ИФК «Метрополь»). Строительство ГОКа на Озерном месторождении уже началось  и позволит в 2010 году произвести более 10 тыс. т свинца в концентрате, а в 2012 году – более 50 тыс. т;
Завершение компаниями «Казцинк» и Highland Gold Mining в 2008 году строительства Ново-Широкинского рудника  в Читинской области мощностью 450 тыс. т руды в год (более 13 тыс. т в пересчете на свинец)
80
Развитие производственной базы
Реконструкция производства на «Уралэлектромедь» (УГМК), что позволит увеличить выпуск свинцовых сплавов на 18 тыс. т в год, а также начать в 2007 г. производство чистого свинца в объеме 7 тыс. т в год
Запуск линии разделки аккумуляторного лома на «Уралэлектромедь» (УГМК), что позволит увеличить выпуск свинца на также принадлежащем УГМК комбинате «Электроцинк» на 23 тыс. т в год
Создание «УГМК» совместно с администрацией Алтайского края производства свинца на ФГУП «Бийский олеумный завод» (г.Бийск, Алтайский край). Проектная мощность – 60 тыс. т, срок реализации – 2010 г., инвестиции – 80 млн. долл.
	Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

130
80
При оценке потенциала развития металлургической отрасли в РФ учитывались три возможных сценария изменения макроэкономической ситуации
58
Источник: МЭРТ, Росстат «Прогноз численности населения до 2025 года»
С учетом предпосылок по 3-м сценариям среднегодовой темп роста металлургической отрасли в РФ можно прогнозировать на уровне 2,5-5,3% в период до 2025 года
59
Источник: МЭРТ, Росстат

Сценарий 1
Сценарий 2
Прогноз выпуска отрасли, млрд. рублей
Прогноз выпуска отрасли, млрд. рублей
Прогноз выпуска отрасли, млрд. рублей

2005
2025
2,5%

2005
2025
5,1%

2005
2025
5,3%
Сценарий 3
5 358
Примечание: описание предпосылок см. в приложении 2
60
Содержание
Резюме
Описание структуры отрасли
Анализ привлекательности отрасли
Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли
Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО
Приложение
Регионы ЮФО, кроме Волгоградской и Ростовской областей, обладают относительно невысоким текущим потенциалом для развития металлургии
ЮФО обеспечивает 5% от общего производства продукции металлургии в России
Несмотря на отсутствие сырьевой базы для развития черной металлургии и крупных производств полного цикла, в ЮФО (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край) действует ряд крупных и быстроразвивающихся трубопрокатных предприятий (30% выпуска РФ)
Несмотря на наличие сырьевой базы, доля ЮФО в производстве продукции цветной металлургии в РФ незначительна, добыча и производство сосредоточено преимущественно в Волгоградской области и регионах Северного Кавказа
Металлургическая промышленность ЮФО имеет потенциал для увеличения выпуска в 2,2 – 4,7 раз и уменьшения количества рабочих мест в 1,6 – 2,5 раза относительно уровня 2005 года
С учетом увеличения производительности средняя заработная плата в отрасли может увеличиться в 7,6 – 15,7 раза и составить 40,1 – 83,2 тыс. руб. в месяц
Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии
61
ЮФО обеспечивает 5% от общего производства продукции металлургии в России
62
Источник: Росстат
Уральский ФО
Сибирский ФО
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Приволжский ФО
5%
Южный ФО
1%
Дальневосточный ФО
Структура выпуска отрасли металлургия по федеральным округам РФ в 2005 г.
12%
Несмотря на отсутствие сырьевой базы и крупных производств полного цикла в ЮФО (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край) действует ряд крупных и быстроразвивающихся трубопрокатных предприятий (30% выпуска РФ)
Несмотря на отсутствие сырьевой базы в ЮФО действует ряд крупных металлургических предприятий, прежде всего, специализирующихся на трубопрокате
За последние годы ЮФО значительно увеличил производство трубопроката, доведя свою долю в его общероссийском выпуске до почти 30% в 2005 году
Основными центрами черной металлургии (прежде всего, трубопроката) ЮФО являются Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край
63
ЮФО не имеет собственной сырьевой базы для черной металлургии и закупает сырье из ЦФО и УФО (Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты)
64
Михайловский
Железорудные запасы РФ (по ФО), 2005г.
- горно-обогатительный комбинат (ГОК)
	Источник: ИК Олма, аналитика “Strategy Partners”
МЗ – металлургический завод
- металлургический завод (основные поставщики)
Лебединский
Ковдорский
ЮФО
ЦФО
СЗФО
ПФО
УФО
Стойленский
КМАруда
Оленегорский
Кольский
окатыш
Высокогорский
Качканарский
Волгоградский
МЗ

Сулинский
МЗ
Волжский
трубный завод

Магнитогорский
мет. комбинат
Новолипецкий
мет. комбинат
Таганрогский
МЗ
Основные поставщики сырья, 2005г.
Несмотря на отсутствие сырьевой базы в ЮФО действует ряд крупных металлургических предприятий, прежде всего, специализирующихся на трубопрокате
65

Волжский
Таганрог

ЮФО не имеет сырьевой базы для развития черной металлургии
Крупнейшими предприятиями черной металлургии являются трубопрокатные заводы в Волжске (Волгоградская обл) и Таганроге (Ростовская обл.) – входят в «Трубную металлургическую компанию»
Волгоградский и Сулинский (Ростовская обл) металлургические заводы, а также Камышинский литейно-ферросплавный завод (Волгоградская обл) выпускают чугунное литье, метизы, стальной прокат и заготовки

Таганрогский металлургический завод
Волжский трубный завод
Камышинский литейно-ферросплавный завод
Камышин

Волгоград

Волгоградский металлургический завод
Красный Сулин

Сулинский металлургический завод
Сравнительные объемы выпуска продукции черной металлургии в ЮФО, (2006), млн. т
Источники: Госкомстат «Регионы РФ, 2006», сайты компаний
прокат
трубы
0,53

0,48
1,87
За последние годы ЮФО значительно увеличил производство трубопроката, доведя свою долю в его общероссийском выпуске до почти 30% в 2005 году
66

2,7
1,1
0,7
0,6
0,6
20,6
выплавка стали
прокат
трубы

.
Доля ЮФО в натуральных объемах выпуска продукции черной металлургии, %
Источник: Госкомстат «Регионы РФ, 2006»

3,6
3,3
2,6
2,5
2,4
2,4
2,5
4,3
1,0
0,9
0,6
27,2
25,5
23,6
21,4
19,8
21,6
23,6
 0
 5
 10
 15
 20
 25
 30
1990
1995
2000
2005
	* CAGR = Compound Annual Growth Rate - среднегодовой темп роста
Основными центрами черной металлургии (прежде всего, трубопроката) ЮФО являются Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край
67
Реконструкция электросталеплавильного производства (увеличение мощности до 900 тыс. т непрерывно-литой заготовки в год ). Инвестиции – 1,5 млрд. руб, срок – 2007 г.
Реконструкция производства бесшовных труб (увеличение объема производства обсадных труб на 380 тыс. труб в год ). Инвестиции – 5 млрд. руб, срок – 2008 г.
Строительство линии по производству прямошовных труб большого диаметра (производство сварных прямошовных ТБД с наружным антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытием). Инвестиции – 5,1 млрд. руб, срок – 2008 г.

Волжский трубный завод
Ростовская обл., г. Волгодонск. Выпуск сортового проката, металлоконструкций; мощность – 1 млн.т. Инвестиции – 12,3 млрд. руб.
Ростовская обл., г. Шахты. Выпуск мелкосортного проката, литой заготовки; мощность 750 тыс. т. Инвестиции – 6,5 млрд. руб, срок – 2005-2008 гг.
Краснодарский кр., г. Армавир. Металлургическое производство, выпуск сортового проката; мощность – 2,5 млн. т. Инвестиции 3,4 млрд. руб., срок – 2010 г.
Краснодарский кр., Абинский р-н. Выпуск сортового проката, мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 1,7 млрд. руб., срок – 2010 г.
Краснодарский кр., г. Новороссийск. Производство тарной литой заготовки, мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 0,7 млрд. руб.
Мини-заводы
Реконструкция сталеплавильного производства (строительство МНЛЗ* мощностью 950 тыс. т заготовки в год, электропечи для обеспечения годовой мощности МНЛЗ и вакууматора для повышения качества заготовки). Инвестиции – 6,1 млрд. руб, срок – 2007-2010 гг.
Реконструкция производства бесшовных труб (трубопрокатного непрерывного стана трехвалковой прокатки мощностью 600 тыс. т в год, строительство 2-х линий по производству обсадных и участка термообработки бесшовных труб. ) Инвестиции – 4,9 млрд. руб, срок – 2008 г.
Таганрогский металлургический з-д
Волжский

Таганрог

Шахты

Волгодонск

	Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; данные региональных Администраций
* МНЛЗ – машина непрерывного литья заготовок

Абинский р-н
Новороссийск
Армавир
Несмотря на наличие сырьевой базы, доля ЮФО в производстве продукции цветной металлургии в РФ незначительна, добыча и производство сосредоточено преимущественно в Волгоградской области и регионах Северного Кавказа
На долю ЮФО приходится 4% объемов производства первичного алюминия в РФ
Несмотря на значительные запасы, доля ЮФО в объемах добычи полиметаллов в РФ невысока, что объясняется, прежде всего, приостановкой работы на Тырныаузском месторождении
Крупные действующие производства цветной металлургии и наиболее значимые инвестиционные проекты расположены в основном в регионах Северного Кавказа и Волгоградской области
68
На долю ЮФО приходится 4% объемов производства первичного алюминия в РФ
69

Южный
4%
Сибирский
82%
Уральский
Северо-Западный
5%
Волгоград

Волгоградский алюминиевый завод
Основная продукция – алюминий первичный
Используемая технология: электролиз с использованием самообжигающихся анодов с верхним токоподводом на силу тока 135–160 кА.
В 2006 году произведено 158,4 тыс. т алюминия, или 101,9 % к уровню 2005 года.
Завод работает на электроэнергии, приобретаемой на оптовом рынке ФОРЭМ.
На предприятии трудятся более 3000 человек.
Структура мощностей по производству первичного алюминия по федеральным округа РФ, 2006100 % = 3,6 млрд. т
360.500%
	Источники: Промсвязьбанк; РусАл

8%
Несмотря на значительные запасы, доля ЮФО в объемах добычи полиметаллов в РФ невысока
70

менее 18%
Медь
менее 15%
Цинк
менее 8%
Свинец
47%
Вольфрам
12%
Молибден
доля в разведанный запасах
менее 4%
2%
менее 3%
доля в добыче
Доля ЮФО в структуре российских запасов и добычи полиметаллов, 2004 г., %
	Источники: Госкомстат; Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.»
18

0
0

Низкая доля ЮФО в производстве цветных металлов (прежде всего, вольфрама и молибдена) объясняется временной приостановкой добычи на Тырныаузском месторождении, вследствие перехода «Гидрометаллурга» на сырье с Дальнего Востока
71
	Источники: Госкомстат; Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.»
18
Приморский ГОК, Лермонтовская ГРК
Тырныаузский ГОК
«Гидрометаллург» - основной потребитель сырья Тырныаузской ГОКа
Снижение закупочных цен «Гидрометаллургом» и переход на сырье с Дальнего Востока
Закрытие Тырныаузского ГОКа
Снижение мировых цен на вольфрам
окончание гонки вооружений
 резкое увеличение производства фольфрама из Китая
В последние годы цены на вольфрам вновь начинают расти (рост оборонного заказа РФ, рост международных цен) - Тырныаузский ГОК в ближайшее время вновь начнет работу
Месторождения вольфрама в России сосредоточены только в двух местах - на Северном Кавказе (Тырныаузское месторождение) и Дальнем Востоке
Почти 50% приходятся на Северный Кавказ (Тырныаузское месторождение)
90-ые - 2001
90-ые
2000-01
2001
2007-08
Крупные действующие производства цветной металлургии расположены в основном в регионах Северного Кавказа и Волгоградской области
72

Карачаево-Черкесия
«Гидрометаллург»
Кабардино-Балкарская республика

Северная Осетия - Алания

Волгоградская область

Ставропольский край

Республика Дагестан
	Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; данные региональных Администраций

Металлургическая промышленность ЮФО имеет потенциал для увеличения выпуска в 2,2 – 4,7 раз и уменьшения количества рабочих мест в 1,6 – 2,5 раза относительно уровня 2005 года
73
Потенциал
роста

100
2005
218
2025
Выручка отрасли (млрд. руб.)
* В ценах 2005 года
Количество раб. мест (тыс. шт.)
138
2005
2025

100
2005
325
2025
Выручка отрасли (млрд. руб.)
* В ценах 2005 года
Количество раб. мест (тыс. шт.)
138
2005
2025

100
2005
467
2025
Выручка отрасли (млрд. руб.)
* В ценах 2005 года
Количество раб. мест (тыс. шт.)
138
2005
2025
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Примечание: см. приложение 2
66
С учетом увеличения производительности средняя заработная плата в отрасли может увеличиться в 7,6 – 15,7 раза и составить 40,1 – 83,2 тыс. руб. в месяц
74
Потенциал
роста

516
2005
3 214
2025
Производительность (тыс. руб. на занятого)
* В ценах 2005 года
Средняя з/п (тыс. руб. в месяц)
5,3
2005
40,1
2025

516
2005
3 749
2025
* В ценах 2005 года
5,3
2005
68,3
2025

516
2005
4 022
2025
* В ценах 2005 года
5,3
2005
83,2
2025
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Примечание: см. приложение 2
Производительность (тыс. руб. на занятого)
Средняя з/п (тыс. руб. в месяц)
Производительность (тыс. руб. на занятого)
Средняя з/п (тыс. руб. в месяц)
2 041
Наиболее привлекательными регионами для развития металлургии являются Ростовская и Волгоградская области
Ключевое влияние на конкурентоспособность региона для развития отрасли оказывает наличие внешних рынков, уровень энергетической инфраструктуры, доступ к сырью, доступ к квалифицированным кадрам, уровень развития транспортной инфраструктуры, а также опыт отрасли в регионе
По выделенным ключевым факторам успеха, Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии
Наибольший потенциал для увеличения выпуска металлургии имеют Волгоградская, Ростовская область и Краснодарский край
При наиболее вероятном сценарии количество рабочих мест в отрасли возрастет в Волгоградской области, а в остальных регионах либо не изменится, либо снизится
К 2025 году возможна следующая специализация регионов ЮФО в металлургии:
Крупнейшие центры металлургии – развита как черная, так и цветная металлургия - Волгоградская и Ростовская области
Центры черной металлургии – Краснодарский край
Центры цветной металлургии – Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Республика Дагестан
Регионы со слабым развитием металлургии
75
Ключевые факторы, определяющие конкурентоспособность региона для развития отрасли:
76
Ключевое влияние на конкурентоспособность региона для развития отрасли оказывают следующие факторы:
Внешние рынки
Уровень энергетической инфраструктуры
Доступ к сырью
Доступ к квалифицированным кадрам
Уровень развития транспортной инфраструктуры
Кроме этого на привлекательность региона для металлургии влияет опыт отрасли

Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии
77

19%
* - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли
Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии
78

19%
* - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли
Наибольший потенциал для увеличения выпуска металлургии имеют Волгоградская, Ростовская область и Краснодарский край
79
23,1%
Республика Дагестан
18,2%
Чеченская Республика
16,5%
Республика Ингушетия
9,6%
Краснодарский край
9,6%
Ставропольский край
7,5%
Кабардино-Балкарская Республика
6,7%
Республика Адыгея
6,6%
Республика Калмыкия
6,0%
Республика Северная Осетия - Алания
5,9%
Ростовская область
5,2%
Волгоградская область
4,0%
Карачаево-Черкесская Республика
3,4%
Астраханская область
Оценка возможных среднегодовых темпов роста выпуска металлургии в 2005-2025 годах (сценарий 2)

Волгоградская область
Ростовская область
Краснодарский край
Республика Северная Осетия - Алания
Кабардино-Балкарская Республика
Ставропольский край
Карачаево-Черкесская Республика
Астраханская область
Республика Адыгея
Чеченская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
2005
2025
Текущий и прогнозируемый выпуск отрасли в 2005 и 2025 годах, млрд. руб. в ценах 2005 года (сценарий 2)
0
При наиболее вероятном сценарии количество рабочих мест в отрасли возрастет в Чеченской республике и Ингушетии, а в остальных регионах снизится
80
22,7%
Республика Калмыкия
17,7%
Республика Адыгея
17,2%
Республика Дагестан
16,5%
Астраханская область
15,8%
Кабардино-Балкарская Республика
15,6%
Республика Ингушетия
14,1%
Карачаево-Черкесская Республика
13,2%
Республика Северная Осетия - Алания
12,5%
Ставропольский край
10,5%
Ростовская область
9,6%
Волгоградская область
8,0%
Чеченская Республика
14,8%
Краснодарский край
Прогноз среднегодовых темпов роста производительности в отрасли в 2005-2025 годах (сценарий 2)

Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Краснодарский край
Республика Северная Осетия - Алания
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Дагестан
Ставропольский край
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Адыгея
Чеченская Республика
Республика Калмыкия
Республика Ингушетия
2005
2025
Текущий и прогнозируемая занятость в отрасли в 2005 и 2025 годах, тыс. чел. (сценарий 2)
0
Наиболее привлекательные регионы для развития металлургии на территории ЮФО
81

Астраханская
Волгоградская область
КБР
КЧР
Краснодарский край
Адыгея
Дагестан
Ингушетия
Калмыкия
РСО-Алания
Ростовская область
Ставропольский край
Чечня
Наличие условий для развития
Привлекательность

 Прирост выпуска
Прирост производительности
 Экспортный потенциал
 Влияние на развитие других отраслей

1,0
* Описание основных условий для развития сектора  см. в приложении
Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.)
Прогнозируемая специализация регионов ЮФО в выпуске отрасли металлургии в 2025 году:
82

Черкесск
Астрахань
Ставрополь
Грозный
Махачкала
Магас
Нальчик
Элиста
Краснодар
Волгоград
Ростов-на-Дону

Специализация выпуска металлургии в 2025 году в регионах ЮФО

К 2025 году в ЮФО будут выделяться:

Крупнейшие центры металлургии – развита как черная, так и цветная металлургия - Волгоградская и Ростовская области
Центры черной металлургии – Краснодарский край
Центры цветной металлургии – Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, республика Дагестан
Регионы со слабым развитием металлургии

Трубопрокат
Алюминий
Трубопрокат
Выплавка стали
Алюминий
Выплавка стали, трубопрокат
Цинк
Медь
Вольфрам
Молибден
Владикавказ
6%
Титан
Медь
83
Содержание
Резюме
Описание структуры отрасли
Анализ привлекательности отрасли
Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли
Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО
Приложение
Реализация потенциала развития металлургии в ЮФО сдерживается износом основных фондов, технологическими факторами и недостаточным масштабом операций, дефицитом электроэнергии и относительно низким уровнем развития транспортной инфраструктуры
Наиболее значимыми ограничениями для развития отрасли являются износ основных фондов предприятий металлургии, их технологическое отставание, а также дефицит электроэнергии и относительно низкий уровень развития транспортной инфраструктуры
Потенциальный рост металлургии также будет налагать дополнительные требования к поддерживающей инфраструктуре – транспортной, электроэнергетической и человеческим ресурсам
84
Наиболее значимыми ограничениями для развития отрасли являются износ основных фондов предприятий металлургии, их технологическое отставание, а также дефицит электроэнергии и относительно низкий уровень развития транспортной инфраструктуры
85

Износ основных производственных мощностей в металлургии регионов ЮФО выше среднего российского
86

Респ. Сев.Осетия - Алания
Волгоградская обл
Ростовская обл
РФ*
+13%
+35%
+31%
Износ основных фондов по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых кроме топливно-энергетических», 2005 г., %
* По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»** По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»

Респ. Сев.Осетия - Алания
Волгоградская обл
Ростовская обл
РФ**
+20%
+18%
+1%
Износ основных фондов по виду экономической деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий», 2005 г., %

52
59
68
70

44
53
45
52
44
Недостаточный масштаб операций металлургических производств в ЮФО также ведет к снижению производительности
87
Эффективный масштаб производства

Волжский трубный завод
Тагмет
4,00
СТАКС
Волгоградский металлургический завод
	Источники: данные компаний; McKinsey

1,20
после модернизации, к 2009
Производственные мощности по выплавке стали основных предприятий черной металлургии ЮФО, млн. тонн в год

1,20
1,10
0,94
0,72
Энергосистема ЮФО является дефицитной, при этом значительная доля электропотребления промышленности уже приходится на металлургию
88
коммунальное хоз-во
28%
Обрабатывающие
производства
электроэнергетика, газ и вода
сельское хоз-во
транспорт и связь
прочее

выработано
73
потреблено
-3
дефицит
Пищевая пром-ть
26%
Металлургия
Химия и нефтехимия
Машиностроение
Прочее
Электробаланс ЮФОв 2005 г., млрд. кВт.ч
Структура электропотребления в ЮФО в 2005 г., млрд. кВт.ч
Структура электропотребления обрабатывающей  промышленностью в ЮФОв 2005 г., млрд. кВт.ч
	Источники: Госкомстат; РАО ЕЭС

7%
Уровень развития транспортной инфраструктуры регионов-центров металлургии ЮФО (Ростов, Волгоград) значительно отстаёт от регионов-лидеров РФ
89
Тюменская область
Республика Калмыкия
Республика Бурятия
КЧР
Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Костромская область
КБР
Оренбургская область
Астраханская область
Ставропольский край
Волгоградская область
Кемеровская область
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
РСО -Алания
Удмуртская Республика
Ростовская область
Республика Адыгея
Тверская область
Калининградская область
Московская область
Белгородская область
Краснодарский край
38
1
2
10
11
20
21
28
29
32
33
34
35
39
40
41
42
46
47
49
50
64
65
69
70
Место региона относительно других регионов РФ*
Густота ж/д путей общего пользования в 2005 году, километров путей на 10000 квадратных километров территории
Источники: Росстат; *без учета Москвы и Санкт-Петербурга
Республика Калмыкия
Приморский край
Ростовская область
Омская область
Астраханская область
Вологодская область
Волгоградская область
Оренбургская область
Ставропольский край
Ульяновская область
КЧР
Краснодарский край
Республика Марий Эл
Республика Дагестан
Брянская область
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Курская область
Республика Адыгея
Липецкая область
РСО -Алания
Московская область
КБР
Белгородская область
Место региона относительно других регионов РФ*
Густота автодорог общего пользования с твердым покрытием в 2005 году, километров дорог на 1000 квадратных километров территории
1
3
5
6
7
8
9
12
13
14
29
30
33
34
35
38
39
45
46
51
52
55
56
60
Потенциальный рост металлургии также будет налагать дополнительные требования к поддерживающей инфраструктуре – транспортной, электроэнергетической и человеческим ресурсам
С учетом потенциального роста выпуска отрасли в 2025 году спрос на транспорт (из-за роста грузопотока) большего всего возрастёт в Республике Дагестан (в 63,9 раза), а меньше всего в Астраханской области (в 2 раза)
С учетом потенциального роста металлургия спрос на электроэнергию возрастёт в 2,1 – 4,1 раза к 2025 году
С учетом потенциального роста металлургии спрос на рабочую силу сократится в  1,6 – 2,5 раза к 2025 году
90
Источник: Госкомстат «Регионы РФ, 2006»
С учетом потенциального роста выпуска отрасли в 2025 году спрос на транспорт (из-за роста грузопотока) большего всего возрастёт в Республике Дагестан (в 63,9 раза), а меньше всего в Астраханской области (в 2 раза)
91
2,0
Астраханская область
2,8
Волгоградская область
4,2
Кабардино-Балкарская Республика
2,2
Карачаево-Черкесская Республика
6,3
Краснодарский край
3,7
Республика Адыгея
63,9
Республика Дагестан
21,2
Республика Ингушетия
3,6
Республика Калмыкия
3,2
Республика Северная Осетия - Алания
3,1
Ставропольский край
Ростовская область
6,2
28,1
Чеченская Республика
Увеличение грузопотока в регионах ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., раз, Сценарий 2
Источник: Федеральная служба государственной статистики
28,1

1%
2%
97%
2025
Автомобильный
Водный
Железнодорожный
100%
Доли видов транспорта в объеме перевозимой продукции отрасли в 2025 г., %
Предполагается, что структура перевозок остается неизменной во времени
92
С учетом потенциального роста металлургии спрос на электроэнергию возрастёт в 2,1 – 4,1 раза к 2025 году
Прогноз спроса на электроэнергию в регионах ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., млрд. кВтч.
Источник: Росстат «Электробаланс», Росстат, аналитика Strategy Partners
1,2
4 689
13 039
Волгоградская область
2 869
Ростовская область
1 609
РСОА
КЧР
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
КБР
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Республика Адыгея
Республика Ингушетия
Чеченская Республика
Электропотребления отрасли в регионах ЮФО
в 2005 и в 2025 (сц2) годах, млн. кВтч.
2005
2025

2005
2025(сц1)
2025(сц2)
2025(сц3)
 Удельное электропотребление (УЭП) (руб./кВтч) в 2005 году рассчитывалось как отношение выручки отрасли в 2005 году к электропотреблению отрасли
 Для прогнозируемых годов УЭП считалось постоянным
 Прогнозируемое электропотребление рассчитывалось как отношение прогнозируемой выручки отрасли к прогнозируемому УЭП

Несмотря на потенциальный рост металлургии спрос на рабочую силу сократится в 1,6 – 2,5 раза к 2025 году
93
-25,0
Чеченская Республика
-22,5
Республика Ингушетия
-10,0
Республика Калмыкия
-7,0
Ставропольский край
-3,3
Республика Дагестан
-1,9
Республика Адыгея
-1,3
Карачаево-Черкесская Республика
-0,8
Астраханская область
-0,8
Кабардино-Балкарская Республика
-0,2
Республика Северная Осетия - Алания
-0,0
Краснодарский край
0,0
Волгоградская область
0,9
Ростовская область
Прирост занятости в регионах ЮФО вследствие роста/снижения выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., раз, Сценарий 2
Прогноз изменения спроса на кадры в ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., раз
Основной спрос будет приходится на сотрудников производственных специальностей и административный персонал
Источник: Росстат;
уменьшение
увеличение

138
2005
55
2025(сц1)
66
2025(сц2)
5%
61%
7%
4%
9%
84
2025(сц3)
ремонтные работы и
поддержка оборудования
производственные специальности
занятые оказанием
транспортных услуг
менеджмент
прочие
административный персонал
66
94
Содержание
Резюме
Описание структуры отрасли
Анализ привлекательности отрасли
Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли
Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО
Приложение
Приложения
95
Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе
Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов
Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов
Приложение 4 Прочее
Динамика роста выпуска отрасли в 2000-2005 годах по ЮФО
96

2000
2001
2002
2003
2004
99*
2005
+30%
Объем выпуска отрасли металлургия в ЮФО, млрд. руб. в текущих ценах
* - данные по ОКВЭД
Источник: Росстат
59.006
ВРП ЮФО
97

Источник: Росстат
Структура ВРП ЮФО в 2005 году, % (млн. руб.)
Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
2,7%
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
17,8%
Торговля
1,2%
Гостиницы и рестораны
13,1%
Транспорт и связь
14,6%
Социальные секторы
6,5%
Прочее

28%
2%
3%
16%
2%
16%
15%
3%
Пищевая (DA)
Легкая (DB+DC)
Лесная (A02+DD+DE)
Нефтепереработка (DF)
Химия (DG)
Нефтехимия (DH)
Стройматериалы (DI)
Металлургия (DJ)
Машиностроение
(DK+DL+DM)
Прочие производства
100%
Структура отгрузки по отраслям сектора обрабатывающих производств ЮФО в 2005 году, % (млн. руб.)
7%
Среднегодовой темп роста выпуска отрасли по регионам ЮФО и структура выпуска отрасли ЮФО по регионам
98

96
Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская обл.
Ростовская обл.
Респ. Сев. Осетия - Алания
Карачаево-Черкесская Респ.
Кабардино-Балкарская Респ.
-13**
Респ. Адыгея
-100
Астраханская обл.
н/д
Чеченская Респ.
1%
Прочие
Волгоградская обл.
2%
Кабардино-Балкарская Респ.
Ростовская обл.
1%
Ставропольский край
Краснодарский край
4%
Респ. Сев. Осетия-Алания

Среднегодовой темп роста выпуска отрасли металлургия ЮФО по регионам 2000-2004 гг., %*

Структура выпуска отрасли металлургия ЮФО по регионам в 2005 году
* - в текущих ценах; ** - CAGR рассчитан с 2002 года.
0
Структура занятости по отраслям ЮФО
99

Доля занятых * от общей численности в ЮФО по отраслям в 2005 г., % (чел.)
Зарплата занятых в ЮФО по отраслям в 2005 г., тыс. руб.

Химия
и нефтехимия
(DG+DH)
7,2
Металлургия
(CB+DJ)
8,5
Транспорт
(I-I64)
11,1
14,1
Энергетика
(E40.1)
Топливная
промышленность
(CA+DF)
Социальные сектора (L+M-M80.3+N+O)
5,2
6,3
Туризм*
6,0
НОК (М80.3)
5,1
ЖКХ
(E-E40.1)
6,4
Стройматериалы (DI)
Торговля (G)
5,2
4,3
ЛПК
(A02+DD+DE)
4,0
СХ, охота,
рыболовство (А-А02)
3,3
6,6
Строительство (F)
6,7
Машиностроение
(DK+DL+DM)
7,0
Пищевая
промышленность (DA)
Структура занятости** в ЮФО по отраслям экономики в 2005 году,
 в %
4,5%
0,8%
12,2%
7,9%
9,7%
6,5%
37,2%
5,1%
Среднемесячная заработная плата занятых в экономике РФ, 2005 г. – 8,6 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата занятых в экономике ЮФО, 2005 г. – 5,6 тыс. руб.
* наибольшее соответствие с отраслью ОКВЭД
** 100% занятых по отраслям = 4 703,4 тыс. чел.
2,2%
2,2%
3,2%
1,7%
1,8%
2,4%
1,6%
1,1%
Источник: Росстат
1%
Производительность по отраслям ЮФО
100
2.765,8
Топливная промышленность (CA+DF)
1.191,6
Энергетика (E40.1)
Металлургия (CB+DJ)*
Торговля (G)
Пищевая промышленность (DA)
Химия и нефтехимия (DG+DH)
Транспорт (I- I64)
Стройматериалы (DI)
Строительство (F)
ЖКХ (E-E40.1)
Машиностроение (DK+DL+DM)
Туризм**
ЛПК (A02+DD+DE)
Сельское хозяйство, охота, рыболовство (A-A02)
НОК (М80.3)
Социальные сектора (L+M-M80.3+N+O)
Производительность труда по отраслям экономики  ЮФО, тыс.руб. на чел. (2005 г.)

Источник: Росстат
** Наибольшее соответствие с отраслью ОКВЭД v
26,7
*Здесь и дальше в приложении под металлургией подразумевается
сумма обработки (DJ) и добычи (CB)
Доля отрасли в промышленном выпуске и занятости регионов ЮФО
101
Волгоградская обл.
Респ. Сев. Осетия - Алания
Ростовская обл.
Кабардино-Балкарская Респ.
Респ. Ингушетия
Краснодарский край
Респ. Адыгея
Астраханская обл.
Ставропольский край
Респ. Дагестан
Респ. Калмыкия
Чеченская Респ.
Волгоградская обл.
Респ. Сев. Осетия - Алания
Ростовская обл.
Респ. Ингушетия
Кабардино-Балкарская Респ.
Краснодарский край
Респ. Адыгея
Астраханская обл.
Респ. Дагестан
Ставропольский край
Респ. Калмыкия
Карачаево-Черкесская Респ.
Чеченская Респ.

Доля металлургии в общем объёме промышленного выпуска регионов ЮФО, 2005г., %

Доля занятых в металлургии в общем объёме занятых в промышленности в регионах ЮФО, 2006г., %
Источник: Росстат
3
Производительность ЮФО, РФ, ЕС-25 и США
102

ЮФО
РФ
ЕС-25
США
в 11 раз
10,084*
в 1,8 раза
1,629
в 12 раз
11,070*
Производительность по металлургической отрасли в ЮФО, РФ, ЕС-25 и США тыс.руб. на чел. (2005 г.)
Источник: Росстат; аналитика “Strategy Partners”
* - данные за 2004 год
1,629
Приложения
103
Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе
Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов
Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов
Приложение 4 Прочее
Логика прогноза выпуска, производительности и занятости в металлургии
104
Потенциальный уровень производительности в металлургических производствах регионов ЮФО
ЕС-25
Португалия
Потенциальные темпы роста выпуска в металлургических производствах ЮФО
Темпы роста строительной отрасли в регионах ЮФО
Темпы роста выпуска труб в РФ
Потенциал увеличения выпуска металлургических производств в регионах ЮФО
Потенциальный уровень занятости на металлургических производствах ЮФО
Заявленные инвестиционные проекты в регионах ЮФО
Потенциальный уровень производительности в добыче металлов в регионах ЮФО
ЕС-25
Португалия
Потенциальный уровень занятости в добыче металлов в регионах ЮФО
Потенциал увеличения выпуска в добыче металлов в регионах ЮФО
Темпы роста в добыче металлических руд в РФ
Заявленные инвестиционные проекты в регионах ЮФО
Прогноз МЭРТ и «Стратегия развития металлургии до 2015»
Данные администраций и крупных компаний
Оценка на основе международных сопоставлений. Значение производительности отрасли в регионе ЮФО находится в следующем диапазоне: нижняя граница диапазона соответствует уровню Португалии, верхняя – среднему значению по ЕС-25.
См. прогноз по строительной отрасли
«Стратегия развития металлургии до 2015»
Данные администраций и крупных компаний
Оценка на основе международных сопоставлений. Значение производительности отрасли в регионе ЮФО находится в следующем диапазоне: нижняя граница диапазона соответствует уровню Португалии, верхняя – среднему значению по ЕС-25.
Приложения
105
Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе
Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов
Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов
Приложение 4 Крупные инвестиционные проекты и планы регионов по развитию отрасли
Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии
106

19%
* - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли
Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии
107

19%
* - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли
Приложение 2. Оценка факторов конкурентоспособности (опыт развития отрасли в регионе)
108
Источник: Росстат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности регионов (Энергетика)
109
Источник: Росстат

*рассчитывается как отношение объема произведенной в регионе электроэнергии к объему потребленной

Приложение 2. Оценка факторов конкурентоспособности (Доступ к сырью)
110

Источник: данные Администрации
Приложение 2. Оценка факторов конкурентоспособности (Кадры)
111
Источник: Росстат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности регионов (Транспортная инфраструктура)
112

Источник: Росстат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Интернационализация)
113
Источник: Росстат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Финансирование)
114
Источник: Росстат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Внутренний рынок)
115

Источник: Росстат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Эффективность местных органов власти)
116

*максимальное значение – наилучший результат (наиболее стимулирует развитие бизнеса); минимальное значение – наихудший результат

Источник: ОПОРА – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006»
Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности регионов (Недвижимость)
117
Источник: ОПОРА – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006»

*максимальное значение – наилучший результат (легко получить производственную площадку); минимальное значение – наихудший результат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Условия для жизни)
118

Источник: Росстат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Предпринимательская среда)
119

Источник: ОПОРА – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006»
*максимальное значение – наилучший результат; минимальное значение – наихудший результат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Саморегулируемые организации)
120

*максимальное значение – наилучший результат (наиболее стимулирует развитие бизнеса); минимальное значение – наихудший результат

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Услуги для бизнеса)
121

Источник: Росстат

Приложения
122
Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе
Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов
Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов
Приложение 4 Крупные инвестиционные проекты и планы регионов по развитию отрасли
Крупные инвестиционные проекты в области металлургии,  реализуемые в Волгоградской и Астраханской областях, Кабардино-Балкарской республике
123

Черкесск
Астрахань
Ставрополь
Грозный
Махачкала
Магас
Нальчик
Элиста
Краснодар
Сочи
Ахтубинск
Волгоград
Волжский
Ростов-на-Дону
Шахты
Новочеркасск
Волгодонск
Таганрог
Кропоткин

Источники: Росстат; информация официальных сайтов администраций и правительств областей, краёв и республик и компаний; база данных РБК

Владикавказ
Строительство завода стальных конструкций мощностью 17,5 тыс.тонн/год в г. Волгограде (5,4 млн. долларов США)
Строительство завода по переработке бишофита для получения магния. ООО "Русал-Бишофит" (350 млн. долларов США)
Возобновление добычи на Тырныаузском ГОКе (73 млн. долларов США)
Реорганизация предприятия ОАО «Гидрометаллург» (33 млн. долларов США)
Модернизация оборудования по обработке поверхности листовой стали и профиля судостроительного завода Лотос. "RM-Steel"
Крупные инвестиционные проекты в области металлургии,  реализуемые в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Северная Осетия – Алания
124

Черкесск
Астрахань
Ставрополь
Грозный
Махачкала
Магас
Нальчик
Элиста
Краснодар
Сочи
Ахтубинск
Волгоград
Волжский
Ростов-на-Дону
Шахты
Новочеркасск
Волгодонск
Таганрог
Кропоткин

Источники: Росстат; информация официальных сайтов администраций и правительств областей, краёв и республик и компаний; база данных РБК

Владикавказ
Модернизация производств цинка и свинца на ОАО "Электроцинк"(45 млн. долларов США)
Строительство завода по горячему   цинкованию металлоизделий. ОАО «Электроцинк» ООО «УГМК-Холдинг» (25 млн. долларов США)
ООО "Управляющая компания ЭСТАР" осуществляет строительство Ростовского электрометаллургического завода. (100 млн. долларов США)
Модернизация производства. ОАО "Таганрогский металлургический завод" (100 млн. долларов США)
Строительство металлургического завода. ООО "Новоросметалл" (35 млн. долларов США)
Стратегия Волгоградской области в сфере металлургии
«…Основным направлением развития предприятий металлургического производства области является повышение выпуска конкурентоспособной продукции на основе  модернизации действующих производств, внедрения современных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. Этому должна способствовать благоприятная конъюнктура внешних рынков. В частности, в ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» необходимо увеличить выпуск нержавеющих, конструкционных  видов стали, пользующихся  спросом на внутреннем и внешнем рынках.  Рост спроса на стальные трубы различного диаметра как внутри страны, так и за рубежом создает благоприятные предпосылки для развития ОАО «Волжский трубный завод»[1], увеличения объема выпуска его продукции. Важным условием его устойчивого стратегического развития является широкая диверсификация и высокое качество его продукции. Уже сегодня, как было отмечено,  ОАО «Волжский трубный завод» выпускает более 800 типоразмеров стальных труб. 	Перспективным является проект строительства в области магниевого завода, специализирующегося на добыче и переработке бишофита (инвестор ООО «РУСАЛ-Бишофит»)…»
[1] ОАО «Волжский трубный завод» является современным предприятием Трубной  Металлургической Компании (ТМК), которая  признана крупнейшим производителем стальных труб в России и второй по величине  трубной компанией в мире.
125
Источник: «Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года»


Презентация на тему: Часы


Презентация на тему: Частота колебаний


Презентация на тему: Частицы воздуха


title: Презентация на тему: Биологическое действие радиоактивных излучений

text:
Биологическое  действие радиоактивных  излучений
Выполнила ученица 11 класса
Сандзюк Алёна
2010 год

Биологическое действие радиоактивных излучений
на живые организмы

Цель: формирование представления о биологическом действии радиации.

Задачи:
1. Сформировать у учащихся знания о радиоактивности. Оценить положительные и отрицательные проявления этого открытия в современном обществе, расширить кругозор учащихся.
2. Сформировать мировоззренческие идеи, связанные с использованием радиоактивности, воспитывать умение выслушивать товарища, уважать чужую точку зрения, критически оценивать явления общественной жизни страны.
3. Развивать компьютерную грамотность и коммуникативную компетентность (публичное выступление);

Радиоактивность это испускание ядрами некоторых элементов различных частиц, сопровождающееся переходом ядра в другое состояние и изменением его параметров.

Явление радиоактивности было открыто опытным путем французским ученым Анри Беккерелем в 1896 году для солей урана.
Биологическое действие радиоактивных излучений
В 1899 году под руководством английского ученого Э.Резерфорда, был проведен опыт, позволивший обнаружить сложный состав радиоактивного излучения.
Биологическое действие радиоактивных излучений
ТРИ составляющие этого излучения

     Бета – частицы представляют собой поток быстрых электронов, летящих со скоростями близкими к скорости света. Они проникают в воздух до 20 м.
     Альфа частицы – это потоки ядер атомов гелия. Скорость этих частиц 20000 км/с, что превышает скорость современного самолета (1000 км/ч) в 72000 раз. Альфа – лучи проникают в воздух до 10 см.
     Гамма-излучение представляет собой электромагнитное излучение, испускаемое при ядерных превращениях или взаимодействии частиц
Биологическое действие радиоактивных излучений
Каждый тип излучения обладает своей проницаемостью, то есть свободностью пройти сквозь вещество. Чем большей плотностью обладает вещество, тем хуже оно пропускает излучение.
Биологическое действие радиоактивных излучений
Альфа излучение
обладает низкой проникающей способностью;
задерживается листом бумаги, одеждой, кожей человека;
попавшие альфа частицы внутрь организма, представляют большую опасность.

Биологическое действие радиоактивных излучений
    Бета излучение
имеет гораздо большую проникающую способность;
может проходить в воздухе расстояние до 5 метров, способно проникать в ткани организма;
слой алюминия толщиной в несколько миллиметров способно задержать бета-частицы.
Биологическое действие радиоактивных излучений
   Гамма излучение

 обладает ещё большей проникающей способностью;
 задерживается толстым слоем свинца или бетона.

Видео

Биологическое действие радиоактивных излучений
посмотри
Биологическое действие радиоактивных излучений
На 21 сл.
   Радиоактивные излучения оказывают сильное биологическое действие на ткани живого организма, заключающееся в
ионизации атомов и молекул среды

Биологическое действие радиоактивных излучений
      Живая клетка- сложный механизм, не способный продолжать нормальную деятельность даже при малых повреждениях отдельных его участков. Даже слабые излучения могут нанести клеткам существенные повреждения и вызвать опасные заболевания (лучевая болезнь). При большой интенсивности излучения живые организмы погибают. Опасность излучения заключается в том, что они не вызывают  никаких болевых ощущений даже при смертельных дозах.
Биологическое действие радиоактивных излучений
  Механизм действия излучения:
происходит ионизация атомов и молекул, что приводит к изменению химической активности клеток.
Биологическое действие радиоактивных излучений
Наиболее чувствительные к излучению ядра клеток

1.Клетки костного мозга
(нарушается процесс
образования крови)

  2) Поражение клеток
пищеварительного
тракта и др. органы

Биологическое действие радиоактивных излучений
Сильное влияние облучение оказывает на наследственность, поражая гены в хромосомах
Биологическое действие радиоактивных излучений

 Биологическое действие радиоактивных излучений
    Изменение клетки:
-Разрушение хромосом

-Нарушение способности к делению

-Изменение проницаемости      клеточных мембран

-Разбухание ядер      клеток
Генетические нарушения в организме
Биологическое действие радиоактивных излучений
Рак и наследственные болезни  расцениваются как  хронические последствия  действия излучений
Биологическое действие радиоактивных излучений
Наиболее  сильно радиация влияет на  быстро растущие клетки – раковые
Биологическое действие радиоактивных излучений
Облучение может оказывать и определённую пользу
   Быстроразмножающиеся клетки в раковых опухолях более чувствительны к облучению. На этом основано подавление раковой опухали  у-лучами радиоактивных препаратов,  которые для этой цели более эффективны, чем рентгеновские лучи
Биологическое действие радиоактивных излучений
На 10 сл.
Доза излучения   поглощение Е ионизирующего излучения к массе вещества
Биологическое действие радиоактивных излучений
    В СИ поглощённую дозу излучения выражают в грэях

     Естественный фон радиации (космические лучи, радиоактивность окружающей среды и человеческого тела) составляет за год дозу излучения
     около 2*10 -3 Гр
Доза излучения 3-10 Гр, полученная за короткое время, смертельна

посмотри
В силу того, что при радиоактивном облучении биологическая поражаемость органов тела человека или отдельных систем организма неодинакова, их делят на группы:I (наиболее уязвимая) — все тело, гонады и красный костный мозг (кроветворная система);II — хрусталик глаза, щитовидная железа (эндокринная система), печень, почки, легкие, мышцы, жировая ткань, селезенка, желудочно-кишечный тракт, а также другие органы, которые не вошли в I и III группы;III— кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, стопы и голени.
Биологическое действие радиоактивных излучений

Защита организмов от излучения.При работе с любым источником радиации необходимо принимать меры по радиационной защиты всех людей, могущих попасть в зону действия излучения.Человек с помощью органов чувств не способен обнаружить  любые дозы радиоактивного излучения.Для обнаружения ионизирующих излучений,  измерения их энергии и других свойств, применяются дозиметры
Биологическое действие радиоактивных излучений
Самый простой метод защиты – это удаление персонала от источника излучения на достаточно большое расстояние. Поэтому все объёмы с радиоактивными препаратами не следует брать руками. Нужно пользоваться специальными щипцами с длинной ручкой. Если удаление от источника излучения на достаточно большое расстояние не возможно. Используют для защиты от излучения преграды из поглощающих материалов.
Биологическое действие радиоактивных излучений
Радиоактивные отходы РАО Отходы, содержащие радиоактивные изотопы химических элементов и не имеющие практической ценности. Это ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается.
Биологическое действие радиоактивных излучений
Биологическое действие радиоактивных излучений
Классификация радиоактивных отходов
По агрегатному состоянию:
Жидкие
Твёрдые
Газообразные
По составу излучения:
α – излучение
β  - излучение
γ  - излучение
нейтронное излучение
По времени жизни:
короткоживущие (менее 1 года)
среднеживущие (от года до 100 лет)
долгоживущие (более 100 лет)

По активности:
Низкоактивные
Среднеактивные
Высокоактивные

МАГАТЭ ( Международное агентство по атомной энергии) после  аварии на Чернобыльской АЭС  установило более строгие регламенты работ персонала АЭС
Биологическое действие радиоактивных излучений
Авария на Чернобыльской АЭС показала огромную опасность радиоактивных излучений. Все люди  должны иметь представление об этой опасности и мерах защиты от неё.
Биологическое действие радиоактивных излучений
Последствия аварии на Чернобыльской АЭС
Биологическое действие радиоактивных излучений
Катастрофа в Чернобыле показала человечеству, какую опасность хранит в себе атом.
Какой будет жизнь будущих поколений зависит от наших решений сейчас!
Биологическое действие радиоактивных излучений
на живые организмы
Биологическое действие радиоактивных излучений
на живые организмы

Вопрос-ответ
Что такое доза излучения?

Чему  равен естественный фон радиации?

Чему  равна предельно допустимая за год доза излучения для лиц, работающих с радиоактивными препаратами?

Что поражается радиоактивными излучениями в первую очередь?

Где мы получаем радиоактивные излучения?

Д/З: параграф 113, стр.327.

(Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев,В.М.Чаругин «Физика -11)

Спасибо за внимание!


title: Презентация на тему: Центр масс.

text:
Учебный курс
Editor
Упражнениe
Центр масс. Часть 2


title: Презентация на тему: Частота колебаний и волн

text:
900igr.net

   (1)
.
.
.
P(t) ~                   ,


title: Презентация на тему: Чедвик

text:
900igr.net
   20.10.1891 - 24.7.1974


title: Презентация на тему: Человек в мире звуков

text:
5klass.net

48
 2
  4
  6
  -
  -
  -
 6
  8
25
  3
  18
 2
 4
  -
 12
  7
 35
 4
28
  2
 12
  10
 4
 6
 -
40
   3
  11
 -
  -
20
  6
   2
  29
3


title: Презентация на тему: Будова ядерного реактора

text:
Будова ядерного
реактора
Введення
Ядерний реактор - це пристрій, в якому здійснюється керована ланцюгова ядерна реакція, що супроводжується виділенням енергії. Перший ядерний реактор побудований в грудні 1942 в США під керівництвом Е. Фермі. Першим реактором, побудованим за межами США, став ZEEP, запущений в Канаді 5 вересня 1945. В Європі першим ядерним реактором стала установка Ф-1, яка запрацювала 25 грудня 1946 в Москві під керівництвом І. В. Курчатова.
До 1978 в світі працювало вже близько сотні ядерних реакторів різних типів. Складовими частинами будь-якого ядерного реактора є: активна зона з ядерним паливом, зазвичай оточена відбивачем нейтронів, теплоносій, система регулювання ланцюгової реакції, радіаційний захист, система дистанційного управління. Основною характеристикою ядерного реактора є його потужність. Потужність в 1 МВт відповідає ланцюгової реакції, в якій відбувається 3 10 16 актів ділення в 1 сек.
Ядерний реактор.
Історія
Ланцюгова реакція поділу ядер була вперше здійснена в грудні 1942. Група фізиків Чиказького університету, очолювана Е. Фермі, створила перший у світі ядерний реактор, названий "Чиказької стесом"(Chicago Pile-1, CP-1). Він складався з графітових блоків, між якими були розташовані кулі з природного урану і його двоокису. Швидкі нейтрони, що з'являються після ділення ядер U, сповільнювалися графітом до теплових енергій, а потім викликали нові поділу ядер. Реактори, подібні СР-1, в яких основна частка ділень відбувається під дією теплових нейтронів, називають реакторами на теплових нейтронах. До їх складу входить дуже багато сповільнювача в порівнянні з ядерним паливом.
Заснований на свідоцтві очевидця малюнок, що зображає запуск "Чиказької дровітні".
Історія
В СРСР теоретичні та експериментальні дослідження особливостей пуску, роботи та контролю реакторів були проведені групою фізиків і інженерів під керівництвом академіка І. В. Курчатова. Перший радянський реактор Ф-1 був побудований у Москві.
Цей реактор виведений в критичний стан 25.12.46р. Реактор Ф-1 був набраний з графітових блоків і мав форму кулі діаметром приблизно 7,5 м. У центральній частині кулі діаметром 6 м по отворах в графітових блоках розміщені уранові стрижні. Реактор Ф-1, як і реактор CP-1, не мав системи охолодження, тому працював на дуже малих рівнях потужності. Результати досліджень на реакторі Ф-1 стали основою проектів більш складних по конструкції промислових реакторів. В 1948 введено в дію реактор І-1 з виробництва плутонію, а 27.06.54р вступила в дію перша в світі атомна електростанція електричною потужністю 5 МВт у м. Обнінську.
Будова ядерного реактора
У переважній більшості існуючих ядерних реакторів для підтримання ланцюгової реакції поділу ядер атомів палива використовуються повільні (теплові) нейтрони. Проте, вже є ядерні реактори, які працюють і на швидких нейтронах.
Основною частиною ядерного реактора є активна зона, в якій певним чином розташовані тепловиділяючі елементи з ядерним паливом, сповільнювач нейтронів та нейтроно-поглинаючі стержні, за допомогою яких здійснюється управління ланцюговою реакцією ядерного поділу. Для відведення тепла від тепловидільних елементів через активну зону безперервно прокачується теплоносій.

Як ядерне паливо у більшості реакторів використовується природний уран, збагачений ізотопом з масовим числом 235 у вигляді діоксиду. Ступінь збагачення складає декілька відсотків (максимально до 6 %).
До сповільнювачів відносяться речовини, які в значній мірі зменшують енергію, а разом з тим і швидкість нейтронів (графіт, легка і важка вода та інші).
Регулюючі стержні та стержні аварійного захисту містять в собі речовини, що добре поглинають нейтрони (бор, кадмій, гафній та інші).
Теплоносіями можуть служити вода (легка або важка), газ (гелій, азот, двоокис вуглецю), рідкий метал (натрій) та деякі інші речовини.
Будова ядерного реактора
1. Активна зона. У ній знаходяться: ядерне паливо - збагачений уран-235; сповільнювач нейтронів (вода). 2. Для управління реакцією служать регулюючі стрижні. 3. Теплообмінник. 4. Активна зона оточена відбивачем з берилію і захисною оболонкою з бетону
БУДОВА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
Основна характеристика реактора - його вихідна потужність. Потужність в 1 МВт відповідає ланцюгової реакції, при якій відбувається 3.1016 поділок в 1 сек.
Принцип дії ядерного реактора
Ланцюгова реакція, яка відбувається в урані й деяких інших речовинах, є основою для перетворення ядерної енергії на інші види енергії (теплову, електричну). Під час цієї реакції безперервно з'являються нові й нові осколки ядер, які летять із великою швидкістю. Якщо шматок урану занурити в холодну воду, то осколки гальмуватимуться у воді й нагріватимуть її. У результаті холодна вода стане гарячою або навіть перетвориться на пару. Саме так працює ядерний реактор, у якому відбувається процес перетворення ядерної енергії на теплову.
У реальних ядерних реакторах ядерне паливо (уран або плутоній) розміщують усередині так званих тепловидільних елементів (ТВЕЛів). Продукти поділу нагрівають оболонки ТВЕЛів, і ті передають теплову енергію воді, яку в даному випадку ще називають теплоносієм. Отримана теплова енергія перетворюється далі на електричну подібно до того, як це відбувається на звичайних теплових електростанціях.
Принцип дії ядерного реактора
Перетворення енергії.


Презентация на тему: Черенковское и синхротронное излучение


title: Презентация на тему: Человек и электричество

text:
0.6-0.15
2 - 3
5 - 10
12 - 15
20 - 25
50 - 80
90 -110


Презентация на тему: Число π


Презентация на тему: Чернобыльская авария


title: Презентация на тему: Числовой луч

text:
XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I
4
6
8
3
0
0
3
9
0
0
4
0
4
5
5
0
0
7
0
5
4
0
0
0


title: Презентация на тему: бионика

text:
Мозг
Головной мозг человека (лат. encephalon) является органом центральной нервной системы, состоящей из множества взаимосвязанных между собой нервных клеток и их отростков.Головной мозг человека занимает всю полость мозгового отдела черепа, кости которого защищают головной мозг от внешних механических повреждений.
Масса мозга нормальных людей колеблется от 1020 до 1970 граммов. Мозг мужчин имеет массу в среднем на 100—150 граммов больше, чем мозг женщин. Широко распространено мнение, что от массы мозга зависят умственные способности человека: чем больше масса мозга, тем одарённее человек. Однако очевидно, что это далеко не всегда так. Например, мозг И. С. Тургенева весил 2012 г, а мозг Анатоля Франса — 1017 г. Самый тяжелый мозг — 2850 г — был обнаружен у индивида, который страдал эпилепсией и идиотией. Мозг его в функциональном отношении был неполноценным. Итак, прямой зависимости между массой мозга и умственными способностями отдельного индивида нет. Однако на больших выборках в многочисленных исследованиях обнаруживается положительная корреляция между массой мозга и IQ, а также между массой определенных отделов мозга и различными показателями когнитивных способностей
Интересные факты о нашем мозге:От чего зависит скорость реакции?Скорость нервного импульса, который поступает в мозг или из него, составляет 274 километра в час. Никогда не задумывались, почему вы так быстро реагируете, когда, скажем, ударите молотком по пальцу? Это все благодаря невероятной скорости нервного импульса, которая равна скорости спортивной машины. Количество сновидений зависит от IQУченые утверждают, что чем выше ваш коэффициент интеллекта, тем больше сновидений вы видите. Если это так, то вам не стоит переживать, если вы не можете припомнить, что вам снилось. Большинство из нас плохо помнит сновидения, поскольку они длятся не более 2-3 секунд.
ФАКТ #1Самое бурное развитие мозга происходит в возрасте от 2 до 11 лет
ФАКТ #2Регулярное моление снижает частоту дыхания и нормализует волновые колебания головного мозга, способствуя процессу самоизлечения организма. Верующие люди ходят на 36% реже к врачу, чем остальные.
ФАКТ#3Чем образованее человек, тем меньше вероятность заболеваний мозга. Интеллектуальная активность вызывает производство дополнительной ткани, компенсирующей заболевшую.
ФАКТ #4Занятие незнакомой деятельностью — лучший способ развития мозга. Общение с теми, кто превосходит вас по интеллекту, также является сильнодействующим средством развития мозга.
ФАКТ#5Развитие мозга человека продолжается до возраста 40-45 лет.

Продолговатый мозг: общий план строенияПродолговатый мозг (myelencephalon, medulla oblongata) представляет собой продолжение спинного мозга в виде его утолщения. Продолговатый мозг имеет форму конуса или луковицы (отсюда одно из названий - bulbus). Узкий конец конуса направлен вниз к спинному мозгу, расширенная часть (основание) направлена вверх к мосту и мозжечку заднего мозга . Продолговатый мозг - самый задний участок головного мозга , непосредственное продолжение спинного мозга . На его дорсальной стороне расположено заднее сосудистое сплетение. В продолговатом мозге восходящие и нисходящие пути переходят с левой стороны на правую и наоборот. Он построен из белого и серого вещества. В последнем расположены многочисленные ядра, в том числе IX , X , XI , XII пар черепных нервов , ядра олив , центр дыхания и центр кровообращения , ретикулярная формация .
Первая осуществляется проводящими путями, проходящими через него. Вторая, нервными центрами. В ромбовидной ямке продолговатого мозга находятся ядра 10, 11, 12 пар черепно-мозговых нервов, а также ретикулярная формация. Рефлекторные функции делятся на соматические и вегетативные. Соматическими являются статические рефлексы продолговатого мозга, относящиеся к позно-тоническим или рефлексам позы. Эти рефлексы осуществляются ядром Дейтерса из группы вестибулярных ядер. От него к мотонейронам разгибателей спинного мозга идут нисходящие вестибулоспинальныне тракты. Рефлексы возникают тогда, когда возбуждаются вестибулярные рецепторы или проприорецепторы мышц шеи.
В продолговатом мозге находятся жизненно важные центры. К ним относятся дыхательный, сосудодвигательный центры и центр регуляции сердечной деятельности. Первый обеспечивает смену фаз дыхания, второй – тонус периферических сосудов, третий регуляцию частоты и силы сердечных сокращений.
В области ядер блуждающего нерва находятся центры слюноотделения, секреции желудочных, кишечных желез, поджелудочной железы и печени. Здесь же расположены центры регуляции моторики пищеварительного канала.
Важной функцией продолговатого мозга является формирование защитных рефлексов. В нем находятся рвотный центр, центры кашля, чихания, смыкания век и слезотечения при раздражении роговицы.
Здесь расположены бульбарные отделы центров, участвующих в организации пищевых рефлексов – сосания, жевания, глотания.
В продолговатом мозге происходит первичный анализ ряда сенсорных сигналов. В частности, в нем расположены ядра слухового нерва, верхнее вестибулярное ядро, а к ядрам языкоглоточного нерва поступают сигналы от вкусовых рецепторов. От рецепторов кожи лица они идут к ядрам тройничного нерва.